2023. 5. 5. (금): 투자일지 9일차

1. 나의 계좌

기본적으로 3대지수가 하락 마감해서 아침에 막 눈을 떠서 봤을 때는 -0.07%였는데

 

글을 올리려고 다시 들어가보니 애프터마켓에서 애플이 많이 올라 +0.6%의 수익률을 보고 있습니다.

 

어제와 특별히 다른 점이 없어서 오늘은 딱히 분석할 것도 없이 무미건조하게 지나갈 것 같습니다.

 

2. Fear and Greed index & Vix 지수

  : 53 - 중립(Neutral)
  : 20.09- 상승
 

공포 탐욕 지수는 딱 1 올랐고, Vix 지수는 18대에서 20까지 상승했습니다.

 

공포탐욕지수는 상승하긴 했지만 유의미한 움직임으로 보이진 않고, Vix 지수가 상승했다는 것은

 

시장의 변동성이 이 전보다는 더 커졌다고 생각할 수 있겠습니다.

 

하지만, 변동성이 40 아래인 시점에서 정말 조금 올랐다는 것이지 횡보장을 벗어날만큼

 

어마무시한 변동성 변화는 아닌 것 같습니다.

 

 

3. 3대 지수&환율

 

FOMC의 핵심은 아직 긴축을 유지한다 였습니다.

 

하지만 중앙은행들의 긴축이 지속되면 경기가 하락하고, 신용 환경은 더욱 악화되기 때문에,

 

이는 취약한 지역 은행들을 더욱 위험하게 할 수 있습니다.

 

이 때문에 실리콘밸리은행(SVB)이나 퍼스트 리퍼블릭 은행 파산으로 끝나지 않을 수 있다는 우려가 커지고 있으며

팩웨스트 은행의 주가는 전날 회사가 매각 등 다양한 전략적 옵션을 검토하고 있다는 소식에 50% 이상 폭락했습니다.

퍼스트 호라이즌은 TD 은행과의 합병을 철회하기로 했다는 소식에 30% 이상 떨어졌습니다.

웨스턴 얼라이언스 뱅코프도 매각설이 불거지며 장중 60% 이상 하락했으나 회사가 매각설을 전면 부인하면서 주가는 38% 하락 마감했습니다.

 

또 다른 지역 은행인 자이언스 뱅코프도 12% 이상 떨어졌습니다.

SPDR S&P 지역은행 상장지수펀드(ETF)는 5% 이상 하락했고, 인베스코 KBW 지역은행 ETF는 3% 이상 떨어졌습니다.

 

 

4. 국채금리

 

연준의 긴축 정책은 채권·상품 시장 역시 침체 가능성에 무게를 두는 분위기입니다.

FOMC 당일 10년물을 포함한 2년물 이상 미국 국채 수익률이 모두 하락한 데 이어

 

이틑날인 4일에도 정책금리에 민감한 2년 만기 미국 국채 수익률이 3.727%로 21.2bp(1bp=0.01%포인트) 하락했습니다.

 

3월 17일 이후 일간 최대 하락이며 지난해 9월 12일 이후 8개월 만에 가장 낮은 수준이다.

반대로 국채 가격은 상승하겠군요! TLT상승의 원인을 여기서 찾았습니다.